Советские спецслужбы обеспокоены активностью ЦРУ вокруг секретных исследований нобелевского лауреата Николая Басова. В его лаборатории создают лазерные системы для защиты от ракет. Чтобы ввести американцев в заблуждение, полковник КГБ Валентин Симагин находит необычного союзника — бывшего сотрудника института Кима Никанорова, который теперь зарабатывает на чёрном валютном рынке.
Никанорову предстоит сыграть ключевую роль в операции. Через него будут распространять ложные данные о работе учёных. Симагин рассчитывает, что этот ход запутает западные разведки и отвлечёт их от реальных достижений советской оборонки. Всё должно выглядеть естественно, чтобы у американцев не возникло подозрений.
